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Esta película narra la vida de Balthasar, un muchacho pobre que vive en Nápoles en las postrimerías del siglo XVII (ciudad dominada por españoles), que comienza a despuntar en el conservatorio gracias a su privilegiada voz, y la Duquesa de Arcos, conmovida por su voz maravillosa, sufraga sus estudios. Al cabo del tiempo llega el momento de castrar a Baltashar para preservar su voz.
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